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Interne - Formulaire de gestion des comptes pro

MUST READ
Ce formulaire est destiné à faire le lien entre le contrat négocié avec un client et un (ou plusieurs) comptes associés à ce contrat. Ce lien permettra d'envoyer les bonnes informations sur le tableau de bord du client en question, ainsi que de le faire passer par le bonnes étapes de production.
Il est possible d'associer des nouveaux comptes (utilisateurs) à une société existante grâce à ce formulaire
ATTENTION : Ce formulaire ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une société. Toute modification devra être vu avec Axel.

Cocher pour ajouter des utilisateurs à une entreprise existante

Ne pas cocher si l'entreprise n'est pas encore créée
Cocher pour ajouter des utilisateurs à une entreprise existante

Informations entreprise

Entrez le nom de l'entreprise

Type de pro

Prix d'un dossier HT

AM associé

Vendeur

Sélectionnez le ou les types de projets

Les types de projets sélectionnés seront rendus disponibles pour le client lors de la création d'un nouveau dossier.
Sélectionnez le ou les types de projets

Domaine du formulaire d'onboarding pour le tableau de bord

Domaine du formulaire d'onboarding pour le tableau de bord
A
B
C

ID du formulaire d'onboarding pour le tableau de bord

Ex : https://forms.algar.co/3yPLzW ou https://form.jotform.com/222092914437355

Mandat à envoyer à la mairie

Rajouter URL vers le mandat signé si existant.

Options de production

Étude d'urbanisme

Panneau à envoyer

Étude thermique

Validation client sur version

Validation client sur version

Fichiers sources

Impression papier obligatoire

Impression papier obligatoire

Information sur le(s) utilisateur(s)

Entrez l'e-mail du (ou des) contacts à associer à l'entreprise.

Si plusieurs e-mails sont à rentrer, séparer par une virgule. (ex : [email protected], [email protected])

Titre des transactions HubSpot.

Ici vous pouvez rentrer un texte personnalisé pour le titre donné à chaque transaction correspondant à une demande d'autorisation d'urbanisme. NOTE : Ceci ne sera qu'appliqué pour les transactions liés au contacts qui sont entrés sur cette soumission de formulaire.